Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же он захвачен людьми, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова, а несогласных ждут тюрьма или изгнание.
В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители надеются на помощь эльфов, ушедших в изгнание. Но те не спешат доверять бывшим врагам — слишком свежи в памяти старые обиды. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны.