Время перемен в Китае: молодая республика только начинает свой путь. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с новыми товарищами и загадочной Гуа Даожэнь герой оказывается в самом сердце схватки за страну. Им предстоит сделать выбор, от которого зависит, каким станет Китай. Простые мечты о тихой жизни забыты — теперь всё решают отвага и верность идеалам.