Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — где реальность, а где постановка?
Граница между правдой и вымыслом стирается. Она не понимает, бред ли это от усталости или хитро сплетённый спектакль. То ли она идёт по пыльным улочкам Дели, то ли бродит по знакомым театральным коридорам. Всё вокруг кажется декорацией, а её прошлое — сценарием, который кто-то пишет за неё.