Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и не дать врагу подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит отыскать объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется Иван Журавлёв — опытный оперативник, у которого свои счёты с японцами. Его главный враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похороненные под заводом.
