Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинную восточную медицину, и метис А-Гуй, известный как искусный следопыт.
Их ждёт непростая задача — раскрыть преступление, когда весь город уже вынес приговор. Напряжение растёт, улицы наполняются гневом, а времени на поиск правды почти нет. Цинь Фу и А-Гуй должны не только найти убийцу, но и остановить надвигающийся погром.