Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется невинной, но именно к ней он почему-то тянется.
Расследование заходит в тупик: улики противоречат друг другу, а преступления слишком жестоки для человека. Логов колеблется — верить фактам или интуиции. Оксана улыбается ему так искренне, но что, если за этой улыбкой скрывается нечто пугающее? С каждым днём загадка становится всё мрачнее, а Косте приходится выбирать между долгом и чувствами.