1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на не внимание из-за поразительного сходства с женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: Юля должна сблизиться с Уиллером, чтобы вывести на чистую воду предателя в оборонной сфере. Всё построено на тонком расчёте — поймают ли они «крота» или игра пойдёт не по плану?