Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной — вокруг орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Вскоре он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
